AI基金国泰智能装备股票A（001576）披露2025年一季报，第一季度基金利润8621.35万元，加权平均基金份额本期利润0.2082元。报告期内，基金净值增长率为12.61%聚盈策略，截至一季度末，基金规模为8.94亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月23日，单位净值为1.913元。基金经理是王阳，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.05%；国泰价值领航股票A最低，为-5.73%。
基金管理人在一季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
截至4月23日聚盈策略，国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.38%，位于同类可比基金29/42；近半年复权单位净值增长率为-1.09%，位于同类可比基金13/42；近一年复权单位净值增长率为8.70%，位于同类可比基金25/42；近三年复权单位净值增长率为-13.76%，位于同类可比基金14/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1024，位于同类可比基金8/29。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为53.38%，同类可比基金排名15/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为87.98%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2020年末最低，为84.91%。
截至2025年一季度末，基金规模为8.94亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是峰岹科技、伟创电气、鸣志电器、三花智控、拓普集团、儒竞科技、宏发股份、良信股份、嵘泰股份、威胜信息。
核校：孙萍聚盈策略
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